SWECO och Carl Bro går samman – blir nummer fem i Europa

SWECO har träffat en principöverenskommelse om att förvärva det danska
teknikkonsultföretaget Carl Bro. Det sammanslagna bolaget blir
Skandinaviens största teknikkonsultföretag och nummer fem i Europa med
ca 5 400 anställda och en omsättning på ca 5 miljarder SEK.

– Ett samgående med Carl Bro är industriellt riktigt. Vi skapar en
internationellt konkurrenskraftig aktör med ledande position i
Skandinavien. Företagen kompletterar varandra inom en rad
verksamhetsområden och på flera viktiga geografiska marknader. Vi får en
betydande ställning i Sverige, Danmark, England och Irland, men även i
Norge och Baltikum säger Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO.

SWECO och Carl Bro vill ta en aktiv del av konsolideringen av
teknikkonsultbranschen. Samgåendet är ett viktigt steg mot att bygga en
kraftfull europeisk aktör. Kostnaden för att bygga upp strukturkapital
ökar och branschen präglas i dag av omfattande strukturaffärer där
utvecklingen går mot större och slagkraftigare enheter både i Europa och
USA.

– Carl Bro har en tillväxtstrategi i Skandinavien och England. Genom att
gå samman med ett starkt börsnoterat företag som SWECO ökar vi
möjligheterna att fortsätta vår internationella expansion. Det finns
många likheter mellan Carl Bro och SWECO, såväl verksamhetsmässigt som
strukturellt. Förutsättningarna för ett samgående är därför mycket goda,
säger Jesper Rasmussen, VD och koncernchef i Carl Bro.

– En sammanslagning av bolagen innebär betydande synergier som stärker
vår konkurrenskraft. Vi får möjligheter att utveckla vår kunskap och
våra IT-system över gränserna. Det gör att vi blir en attraktivare
partner för våra kunder. Samtidigt skapar vi en mer stimulerande
arbetsplats för våra anställda, säger Wigon Thuresson.

– Det sammanslagna bolaget blir marknadsledande inom Vatten, Miljö,
Transport, Anläggning, Bygg, Arkitektur, Installation och Energi.
Samtidigt kompletterar bolagens verksamheter inom Industri varandra väl,
säger Jesper Rasmussen.

En sammanslagning ökar också möjligheterna att stärka positionerna på
övriga internationella marknader utanför Skandinavien och UK.

– Organisatoriskt är avsikten att koncernledningen för det nya
gemensamma bolaget ska bestå av SWECOs nuvarande koncernledning samt
Carl Bro:s VD Jesper Rasmussen och Finansdirektör Birgit W. Nørgaard.
Avsikten är dessutom att Carl Bro:s verksamheter i Danmark, UK/Irland,
Norge och Litauen ska drivas vidare som tidigare. Carl Bro:s verksamhet
i Sverige avses att integreras med SWECOs svenska verksamhet, säger
Wigon Thuresson.

I den träffade principöverenskommelsen beräknas köpeskillingen för
samtliga aktier i Carl Bro uppgå till ca 640 miljoner SEK. Ett slutligt
avtal beräknas träffas under november månad efter vederbörlig due
diligence. Den planerade affären finansieras genom:

Apportemission till Bure Equity och övriga ägare i Carl Bro (3 miljoner
B-aktier, kurs 70 SEK).

Garanterad företrädesemission till SWECOs nuvarande aktieägare
(207 miljoner SEK, kurs 70 SEK).

Kontanta medel (223 miljoner SEK).

Företrädesemissionen om en ny aktie för fem befintliga garanteras av
SWECOs huvudägare fam. G Nordström och Investmentaktiebolaget Latour.

– Med den föreslagna affärsstrukturen kommer vår finansiella ställning
att vara fortsatt stark med en soliditet på drygt 30 procent, säger
Wigon Thuresson.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets prövning.

SWECOs finansiella rådgivare är Erneholm & Haskel AB.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00
Jesper Rasmussen, VD och Koncernchef i Carl Bro, tel +45 43 48 45 45

Fakta SWECO och Carl Bro

SWECO är Sveriges största teknikkonsultföretag inom teknik, miljö och
arkitektur med 2 300 medarbetare. Företaget omsätter ca 2 miljarder
kronor med etablerad verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och
Litauen. SWECO bedriver också en omfattande internationell
konsultverksamhet runt om i världen. SWECO-aktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

Omsättning 2001: 1 928 MSEK

Rörelseresultat 2001: 116 MSEK

Antal anställda: ca 2 300

Verksamhetsområden: Arkitektur, Byggkonstruktion, Installation, Vatten
och Miljö, Transport och Anläggning, Projektledning, Industriteknik,
Energi, GIS och IT-utveckling.

Ägare (andel i % av röster/kapital): Fam G Nordström (privat och via
bolag) 37/17, Investmentaktiebolaget Latour 23/37, Stiftelsen J. Gust
Richerts Minne 11/2, övriga 29/44.

Carl Bro är Skandinaviens största teknikkonsultföretag med 3 150
medarbetare. Företaget omsätter drygt 2 miljarder DKK med etablerad
verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, England, Irland och Litauen. Carl
Bro bedriver också en omfattande internationell konsultverksamhet över
hela världen.

Omsättning 2001: 2 000 MDKK

Rörelseresultat 2001: -78 MDKK, (exklusive svenska Sycon som förvärvades
i slutet av 2001. Carl Bro:s kärnverksamhet gav ett positivt resultat på
40 MDKK 2001. Det totala resultatet för 2002 förväntas bli positivt.)

Antal anställda: ca 3 100

Verksamhetsområden: Bygg, Installation, Vatten, Miljö, Transport och
Anläggning, Projektledning, Industri & Marin, Energi, GIS och IT.

Ägare: Bure Equity 51%, Lønmodtagernes Dyrtidsfond 19%, Sydkraft 12%,
övriga 18%.

SWECO/Carl Bro

Omsättning: ca 5 000 MSEK.

Antal anställda: ca 5 400.

Varav (ca):
Sverige 3 100

Danmark 1 550

Norge 200

Finland 20

UK/Irland 500

Belgien 50

Litauen 50

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00060/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00060/wkr0002.pdf